廣發(fā)證券分析師發(fā)布研報指出,2022年“雙碳新周期”對于A股的意義,不亞于2019年“金融供給側(cè)慢牛”,與2019年初相似,當(dāng)前市場對此存在三點(diǎn)顯著的預(yù)期差:1)定位預(yù)期差:認(rèn)為 “雙碳新周期” 總量推動力不足,經(jīng)濟(jì)刺激仍需要走回傳統(tǒng)老路,而忽視了傳統(tǒng)基建地產(chǎn)“托而不舉”下“雙碳新周期”擔(dān)當(dāng)邊際貢獻(xiàn)主角的可能;2)內(nèi)涵/規(guī)模預(yù)期差:認(rèn)為“雙碳新周期”只包含
新能源、
新能源車等“先立”部分,而忽視其還包含地產(chǎn)/基建、傳統(tǒng)制造業(yè)的低碳升級“后破”部分,體量將超市場預(yù)期;3)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線的預(yù)期差:沒有足夠認(rèn)識到“高質(zhì)量發(fā)展”在未來經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的核心地位,忽視了“雙碳新周期”的全球視野,驅(qū)動中國經(jīng)濟(jì)利潤率提升的重要切入點(diǎn)。
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