很多人已經(jīng)知道,碳是二氧化碳,但可能并不知道我們是如何獲得
碳排放量的。事實(shí)上,它不是實(shí)地測量出來的,是根據(jù)生產(chǎn)原料、流程計(jì)算出來的。而至于
碳中和的錢要怎么掙,可能大家也還在迷茫中。
寫這篇文章,是想分享一下我對這個市場的理解,也想拋磚引玉,聽到更多大家對碳中和市場機(jī)會點(diǎn)的思考。
我2015年開始關(guān)注碳中和,這些年里,眼見做
碳核查、碳中和咨詢的朋友越來越忙,但針對碳中和其它項(xiàng)目的投資卻并不怎么熱。
一個已經(jīng)投了碳核查公司的投資經(jīng)理說,他們之所以投,是響應(yīng)政策,豐富投資組合,并沒有很看好。每年都會有第三方公司接政府訂單,去目標(biāo)企業(yè)核查碳排放量。這是個不錯的生意,但問題在于,全國的碳核查是在差不多時(shí)間同時(shí)開始的。于是,核查季人不夠用,吃不下訂單;非核查季沒業(yè)務(wù)做,養(yǎng)不起核查員。
一個碳中和行業(yè)研究員的觀點(diǎn)更樸素,吃飯都困難,哪兒還有空談環(huán)保。他的看法有一定代表性。但是恰恰相反,我一直都不覺得碳中和是吃飽之后考慮的環(huán)保話題。它之所以擁有這么高的戰(zhàn)略地位,是因?yàn)樗举|(zhì)上是能源自主問題。
美元—石油霸權(quán)
最重要的能源—石油,中國2021年進(jìn)口了5.13億噸,占全國需求量的72%,對外依存度極高。
買石油,要用美元。用美元就會受制于美國。用美元的國家,都在為美國印美元買單,“美元加息 - 美元回流 - 被投資國資產(chǎn)價(jià)值下跌 - 美元重新回來抄底”就是典型的美元剪羊毛大法。
上世紀(jì)70年代以前,美元霸權(quán)的保證是黃金。布雷頓森林體系瓦解之后,美元霸權(quán)的保證是石油。有人說,基辛格最大的功績是讓石油輸出國組織(OPEC)賣石油,只收美元。
雖然2022年3月,沙特在考慮賣原油給中國時(shí)表示可以接受人民幣,這是人民幣國際化道路上的重要成果。但它背后有兩個原因不可忽視:第一、中國每年買走了沙特25%的原油;第二、中國和沙特從2016年就開始了漫長的談判。
人民幣買原油當(dāng)然是解法,但美國不會答應(yīng),所以沙特何時(shí)、接受多少人民幣仍是個未知數(shù)。更直接的解法是,中國降低對石油的依存度,同時(shí)大力發(fā)展自己具有技術(shù)優(yōu)勢的光伏、風(fēng)能,既降低能源依賴,又推動產(chǎn)業(yè)迭代。
燃燒,是二氧化碳排放最大的來源。所以,碳中和最直接的導(dǎo)向是少用化石燃料。直接卡能源供給肯定不行,但通過限定二氧化碳的排放總量,多了可以賣,缺了可以買,不僅能促使企業(yè)以最優(yōu)成本尋求
清潔能源,還可以培育一個繁榮的金融市場,帶動就業(yè),產(chǎn)生財(cái)富。
二氧化碳經(jīng)過吸收、認(rèn)定后,可以被交易,這種可以交易的二氧化碳也被稱為碳匯。高能耗行業(yè),比如電力、鋼鐵是最先受到碳排放限制的,也是最重要的碳匯購買者。一方面,工藝、原料改進(jìn)需要時(shí)間;另一方面,
碳價(jià)還比較低,直接購買指標(biāo)成本可控,廣東
碳交易比較活躍,
價(jià)格比其它市場略高,但每噸碳也就在80元左右。
什么人在賣?
一類是囤貨的。2015年廣東的碳價(jià)格十幾元一噸,現(xiàn)在七八十一噸。買了就趴著不動的話,現(xiàn)在也是500%+的收益了。據(jù)業(yè)內(nèi)消息,2021年誕生了首個通過
買賣碳匯年入過億的個人。除了個人,也有企業(yè)成立
碳資產(chǎn)管理公司專門從事投資。
一類是專注碳匯開發(fā)的。開發(fā)碳匯和挖礦很像。舉個例子,樹林可以吸收二氧化碳,把一片荒地變成樹林,就會產(chǎn)生額外的二氧化碳吸附作用。如果再滿足產(chǎn)權(quán)清晰、面積足夠(一般來說1萬畝以上)的條件,那就可以根據(jù)國家認(rèn)可的計(jì)算方法,獲得碳匯權(quán)證,進(jìn)入
碳市場交易。
除此之外,比如把二氧化碳捕捉、封存,也能開發(fā)出碳匯。這一塊,硬科技創(chuàng)新是可以長期關(guān)注的。
有個團(tuán)隊(duì)做了一個項(xiàng)目。某欠發(fā)達(dá)國家的居民做飯需要砍樹生火,他們免費(fèi)給居民升級了炊具、燃料。因?yàn)樯壓罂梢圆豢硺?,而沒有被砍的樹可以吸收二氧化碳,這個行為能開發(fā)出碳匯。碳匯賣給高耗能企業(yè),所得利潤不僅覆蓋了炊具迭代的成本,項(xiàng)目本身也做到了盈利,真是一舉多得。
這種項(xiàng)目本身很酷,但是對碳匯開發(fā)能力的要求很高,需要了解現(xiàn)存
方法學(xué),并且有優(yōu)異的落地執(zhí)行能力。每次和碳匯開發(fā)
專家聊天,都感覺見識到了認(rèn)知之外的全新世界。
提及碳匯,可能會有人說“這是十年前玩剩下的,沒機(jī)會了”。誠然,大型水電、風(fēng)電、森林肯定沒機(jī)會了。但科技在進(jìn)步,方法學(xué)在迭代,碳匯永遠(yuǎn)都有機(jī)會。
碳中和SaaS
每個公司大概都有SaaS,用于打卡、聊天、在線文檔等。SaaS的優(yōu)點(diǎn)是有乙方統(tǒng)一提供維護(hù)升級,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,所以價(jià)格也比單機(jī)版、定制版軟件低。
如果碳中和的根本目的是推動中國能源革命,那么碳匯價(jià)格還將有很大上漲空間。除了專注投資、開發(fā)碳匯外,碳中和SaaS也一定會慢慢成為剛需。
SaaS在中國不好做,客單價(jià)低、定制化要求高等因素都導(dǎo)致SaaS企業(yè)的盈利能力受到質(zhì)疑,因而不那么受到資本青睞。但那是因?yàn)楹芏嘈畔⑾到y(tǒng)的外部性較弱,而碳中和這種必須全國大市場一盤棋的事情不一樣,它對標(biāo)準(zhǔn)性、即時(shí)性的要求是比較高的,特別適合做成SaaS。
企業(yè)每年的碳排放量由第三方公司核查后上報(bào),這種節(jié)點(diǎn)性依賴的流程比較容易滋生信任問題。
第一個問題是容易腐敗。上一輪碳核查中,已經(jīng)出現(xiàn)了核查公司收錢改數(shù)的違法行為。
第二個問題是容易夸大碳排放。復(fù)查如果發(fā)現(xiàn)排放報(bào)小了,核查公司會面臨合規(guī)質(zhì)疑。所以如果企業(yè)對自己的碳排放情況不夠了解,碳排放就很容易被夸大,從而導(dǎo)致減排成本上升。
所以,更準(zhǔn)確的碳排放監(jiān)測與上報(bào)系統(tǒng)必然會是信創(chuàng)領(lǐng)域的一個機(jī)會點(diǎn)。
除此之外,面向企業(yè)的碳排放管理SaaS也會是一個機(jī)會點(diǎn)。目前,碳排放管理系統(tǒng)是有的,但不是SaaS,究其本質(zhì),是個本地化大Excel。排放因子來源于成熟的方法學(xué),關(guān)鍵數(shù)據(jù)靠企業(yè)手動輸入,軟件開發(fā)的工作量大多花在了數(shù)據(jù)可視化上。
粗糙的本地化、大Excel式系統(tǒng)并不能真正優(yōu)化、迭代企業(yè)的生產(chǎn)、分銷流程。
所以,或是解決數(shù)據(jù)的自動采集問題;或是基于數(shù)字孿生,進(jìn)行持續(xù)迭代,幫助企業(yè)找到最佳減排路徑;亦或是利用碳匯開發(fā)的專家系統(tǒng),開發(fā)出產(chǎn)業(yè)中的碳匯,都將會成為碳中和SaaS領(lǐng)域中的重要機(jī)會點(diǎn)。
中國有10億移動互聯(lián)網(wǎng)人口,任何一個領(lǐng)域都不想放棄如此巨大的to C場景,碳中和也不例外。
但是個人碳減排項(xiàng)目難度也不小,中國并不是一個to C友好的碳中和市場。中國人既不需要砍樹燒飯,也沒有人均大馬力油車,所以個人的碳排放量在全世界處于低水平。
哪怕一個人過上極簡生活,所減少的碳排放也就值100多人民幣一年。那么隨之而來的問題就是,個人碳減排項(xiàng)目較難給到參與者足夠的現(xiàn)金激勵。
正因?yàn)檫@樣,目前市場上還沒有靠譜的個人碳減排項(xiàng)目。
但最近很火的Web 3也許能給個人碳減排提供一些新解法。
第一,全方位記錄個人碳減排數(shù)據(jù)。在Web 2時(shí)代,買咖啡選擇自帶杯、放棄油車改坐地鐵、不使用一次性物品等行為比較難被記錄。但基于新的技術(shù)和產(chǎn)品,這些不僅能被記錄,還能匯聚一群人的碳匯后統(tǒng)一兌換。
第二,兌換什么呢?比如可以贈送NFT數(shù)字藏品?,F(xiàn)金不高,預(yù)期來湊。畢竟,金錢不是唯一激勵手段。
如果想的是低碳換現(xiàn)金,那路可能越走越窄。但如果低碳的獎賞是在Web 3的一幅藏品,元宇宙的一塊地呢?把娛樂性提上來,說不定碳中+Web 3是一個很有前景的市場。
結(jié)語
整體上,我覺得碳中和并不是一個環(huán)保問題,也不是一個政策紅利問題。它是中國在復(fù)雜的國際環(huán)境下,必須做的一個事情。
雖然上手門檻不低。但它的機(jī)會點(diǎn)也是清晰的。交易里面有
碳金融,開發(fā)里面有硬科技,企業(yè)服務(wù)有一個堅(jiān)實(shí)的SaaS市場,to C市場里面有元宇宙、Web 3。
這么看來,碳中和里待挖掘的金礦還真不少。
希望以上的一點(diǎn)思考能給朋友們一點(diǎn)啟發(fā),也希望能引出更多怎么在碳中和領(lǐng)域掙錢的想法。
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