匯添富董瑾:碳中和將為資本市場孕育長線投資新機遇

文章來源:中國證券報碳交易網(wǎng)2022-07-07 08:20

  “全球能源革命浪潮興起,‘雙碳’勢不可擋,無論是新能源、光伏等深度低碳領(lǐng)域,還是高碳減排主題賽道,碳中和都有望為資本市場孕育長線投資新機遇。”近日,匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF(基金代碼:560060,認購代碼:560063)正式發(fā)行,擬任基金經(jīng)理董瑾對近期碳中和領(lǐng)域投資機會做出解讀。
 
  該基金跟蹤指數(shù)緊跟碳中和進程,覆蓋各子領(lǐng)域投資機會,為投資者精準布局碳中和主題優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、分享綠色經(jīng)濟發(fā)展紅利提供全新選擇。
 
  雙碳戰(zhàn)略的提出,是我國經(jīng)濟社會全面綠色轉(zhuǎn)型之下的必然要求,也是推動我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走向高端化、智能化、綠色化的重要一步,更是推動我國經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
 
  在此背景下,碳中和主題ETF產(chǎn)品的推出,是資本市場優(yōu)化資源配置、推動資本和實體經(jīng)濟高水平循環(huán)的重要載體,是公募基金行業(yè)服務(wù)國家戰(zhàn)略、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的全新舉措,是投資者高效、便捷分享低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果的優(yōu)質(zhì)工具,對于推動我國綠色金融創(chuàng)新與發(fā)展,助力上海國際金融中心建設(shè),實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
 
  作為行業(yè)領(lǐng)先的基金管理公司,匯添富始終致力于成為一家具有社會責任感、受人尊敬的資產(chǎn)管理機構(gòu),也始終積極擁抱“雙碳”目標,潛心探索服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略的有效舉措。
 
  在業(yè)內(nèi),匯添富較早在低碳領(lǐng)域開展“專而精”的產(chǎn)品布局,目前已形成較為成熟的產(chǎn)品線,業(yè)績亮眼之外,匯添富也致力于在低碳、新能源領(lǐng)域構(gòu)建深厚的“護城河”,不斷夯實“新能源投資專家”的投研實力。
 
  跟蹤權(quán)威指數(shù)
 
  一鍵布局“碳中和”主題優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
 
  隨著雙碳戰(zhàn)略的不斷深化,碳中和、綠色環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來布局風口,為投資者帶來長線投資新機遇。匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF的推出,有助于投資者緊跟碳中和主題發(fā)展,一鍵配置綠色優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
 
  該基金跟蹤的指數(shù)——中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)從滬深市場中選取深度低碳領(lǐng)域中市值較大的,以及高碳減排領(lǐng)域中碳減排潛力較大的合計100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深市場中對碳中和貢獻較大的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
 
  據(jù)了解,上海環(huán)交所是全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)建設(shè)和運營機構(gòu),擁有豐富的碳評價指標體系,擁有更全面、更完整、覆蓋度更高的數(shù)據(jù),既包括公開年報、社會責任報告,還包括其他重要行業(yè)數(shù)據(jù),這些都有助于該指數(shù)的公正、客觀、及時、權(quán)威。
 
  從板塊覆蓋上看,該指數(shù)實現(xiàn)了碳中和各個子領(lǐng)域投資機會全覆蓋。其中既包括新能源車、清潔能源與儲能等深度低碳板塊,也包括有色金屬、化工等高碳減排板塊,其中新能源車板塊和清潔能源與儲能板塊權(quán)重分別達35.54%和28.27%。(數(shù)據(jù)來源:中證指數(shù)公司,截至2022年6月13日)
 
  從歷史表現(xiàn)上看,中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)基日(2017年6月30日)以來收益風險比為0.62,優(yōu)于同類指數(shù),也顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)。
 
 
 
  該產(chǎn)品的擬任基金經(jīng)理董瑾,在新能源和指數(shù)投資領(lǐng)域也有豐富經(jīng)驗,管理的基金包括匯添富中證電池主題ETF、匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF等。董瑾是北京大學西方經(jīng)濟學碩士,具備11年的證券基金從業(yè)經(jīng)驗,6年投資管理經(jīng)驗,在指數(shù)編制、指數(shù)及ETF基金產(chǎn)品設(shè)計、指數(shù)基金投資管理、投資策略研究等專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有豐富經(jīng)驗和專長。
 
  產(chǎn)品布局全面
 
  深耕細作“專而精”綠色產(chǎn)品線
 
  低碳綠色環(huán)保是一項長期事業(yè),匯添富也高度重視碳中和產(chǎn)品布局,致力于助力投資者配置優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn)。
 
  據(jù)了解,匯添富是業(yè)內(nèi)較早在低碳領(lǐng)域開展布局的基金公司,秉持“專而精”的產(chǎn)業(yè)主題基金布局理念,匯添富始終強調(diào)深入研究與前瞻布局,憑借多年精耕細作,目前已形成較為成熟的產(chǎn)品線。
 
  自2014年匯添富環(huán)保行業(yè)股票基金成立算起,匯添富在低碳領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)多點開花。至今,從產(chǎn)品類型看,匯添富已經(jīng)實現(xiàn)了主動權(quán)益基金和被動指數(shù)基金都有覆蓋;從細分領(lǐng)域看,匯添富在環(huán)境治理LOF、新能源車LOF、新能源汽車ETF、光伏ETF基金、電池50ETF、環(huán)保、低碳投資、碳中和等細分主題上的布局也不斷完善。
 
 
 
  匯添富還推出了多只創(chuàng)新程度高的低碳主題產(chǎn)品,在業(yè)內(nèi)廣受好評。例如,匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)、匯添富中證電池主題ETF、匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富社會責任混合等。
 
  值得關(guān)注的是,除匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF外,此前匯添富還發(fā)行了中證新能源車產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金(LOF)等產(chǎn)品,業(yè)績表現(xiàn)亮眼。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年6月30日,2018年成立的匯添富中證新能源車產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金(LOF)過去3年、過去2年在同類基金中均排名第一。截至最新的2022年基金一季報,新能源車LOF A成立以來累計收益達155.08%,顯著跑贏了同期基準,同期基準為97.29%(該基金成立于2018/5/23,基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn))。
 
  該指數(shù)所跟蹤的中證新能源全車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(930997.CSI),是由匯添富向指數(shù)公司定制的新能源汽車指數(shù)。這只指數(shù)覆蓋了新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,同時又重點突出,充分體現(xiàn)了上游反映資源稟賦、中游反映技術(shù)進步、下游反映消費需求的產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯。
 
  除此之外,由匯添富投資研究部新能源組組長趙劍管理的匯添富環(huán)保行業(yè)股票基金(代碼:000696)也備受矚目。數(shù)據(jù)顯示,趙劍自2020年5月20日起開始管理匯添富環(huán)保行業(yè)股票基金(代碼:000696),截至2022/6/22,累計任職回報達123.05%。(業(yè)績經(jīng)托管行復(fù)核,同期業(yè)績比較基準為83.83%,區(qū)間為2020/5/20-2022/6/22)
 
  投研實力強勁
 
  “新能源投資專家”夯實護城河
 
  對公募基金公司來說,投研實力永遠是最深的護城河。匯添富始終強調(diào)對低碳、新能源領(lǐng)域的長期持續(xù)研究投入,并配備了業(yè)內(nèi)稀缺的資深投研團隊,打造了“新能源投資專家”的招牌。
 
  在獨具特色的垂直一體化投研組織架構(gòu)下,匯添富為低碳、新能源領(lǐng)域配置了專業(yè)的投研小組。針對新能源產(chǎn)業(yè)鏈長、上下游相互影響等特點,匯添富還對投研人員進行精細分工和職能互補,實現(xiàn)了新能源上游、中游和下游的全產(chǎn)業(yè)鏈的研究覆蓋,以及從國內(nèi)到海外的全方位覆蓋。
 
  針對低碳、新能源這類專業(yè)化程度高、行業(yè)壁壘高的領(lǐng)域,匯添富也從源頭不斷提升人才的專業(yè)性。匯添富持續(xù)從國內(nèi)外頂尖高校招納優(yōu)秀畢業(yè)生,團隊所有成員均具備工科背景,資深投研人員覆蓋行業(yè)五年以上,持續(xù)提升“雙碳”領(lǐng)域的投研能力,用專業(yè)為投資者分享綠色金融發(fā)展成果創(chuàng)造更大價值。
 
  經(jīng)過多年培養(yǎng),匯添富涌現(xiàn)出趙劍、劉昇、過蓓蓓、董瑾等一批碳中和主動權(quán)益和指數(shù)領(lǐng)域的優(yōu)秀基金經(jīng)理。
 
  “在疫情后的修復(fù)狀態(tài)下,碳中和多個細分主題和領(lǐng)域的投資機會持續(xù)展現(xiàn),新能源車、光伏等行業(yè)市場需求旺盛,景氣度持續(xù)向好,整個產(chǎn)業(yè)鏈的成長性和成長空間較大;而在高碳減排領(lǐng)域,有色、化工、電力、建筑、建材和鋼鐵等六大行業(yè)在國民經(jīng)濟中起到重要的支撐作用,在政策支持和能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動下,也有望為投資者帶來新的投資機遇。”董瑾表示。
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