中信建投證券認為,城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案發(fā)布,建筑行業(yè)迎綠色化新機遇。建筑行業(yè)將在“雙碳”目標中扮演重要角色,建造和運營環(huán)節(jié)是關(guān)鍵。推進綠色低碳建造,裝配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑運行,實現(xiàn)“光儲直柔”是重要抓手,具體而言包括BIPV和智能用電。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
中信建投 | 碳達峰孕育新藍海,裝配式、光伏建筑與智能用電成明日之星 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案發(fā)布,建筑行業(yè)迎綠色化新機遇。我們認為需重視近期發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》,該方案為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域如何實現(xiàn)碳達峰指明方向和道路。文件在全面提高綠色低碳建筑水平、優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)、推進綠色低碳建造等方面提出新要求,包括“到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到 40%”、“到2025年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”等。
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建筑行業(yè)將在“雙碳”目標中扮演重要角色,建造和運營環(huán)節(jié)是關(guān)鍵。建筑行業(yè)是碳排大戶,全過程碳排總量占全國比重近50%。其中,建材生產(chǎn)運輸、建筑運行是建筑碳排最大的兩個環(huán)節(jié),分別占建筑行業(yè)碳排量的51%、47%,因此也將是建筑碳減排的重點環(huán)節(jié)。落實到具體實施路徑上,在建筑建造環(huán)節(jié)需要大力推廣裝配式建筑,在建筑運行環(huán)節(jié)需要大力發(fā)展建筑“光儲直柔”技術(shù),即“分布式光伏+儲能+直流配電+柔性用電”。
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推進綠色低碳建造,裝配式建筑成重要抓手。裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆可實現(xiàn)減碳18%,2016年以來連續(xù)獲政策大力支持。2021年全國裝配式建筑占新建建筑面積比例達24.5%,根據(jù)到2030年達40%的政策要求測算,我們預(yù)計2022-2030年裝配式建筑面積CAGR為5.6%,預(yù)計到2030年裝配式建筑市場規(guī)??沙?.6萬億元,具備廣闊市場空間。其中,鋼結(jié)構(gòu)憑借施工周期短、輕質(zhì)高強、抗震性能好等諸多優(yōu)點,在國家頂層設(shè)計及產(chǎn)業(yè)政策的助推下,有望成為未來裝配式建筑主流發(fā)展方式,在公建領(lǐng)域滲透率有望快速提升。
打造零碳建筑運行,實現(xiàn)“光儲直柔”是重要抓手,具體而言包括BIPV和智能用電。目前屋頂分布式光伏已具備經(jīng)濟性基礎(chǔ),政策大力推動之下,屋頂分布式光伏滲透率有望進一步提升。我們預(yù)計到2030年屋頂分布式光伏市場規(guī)??蛇_到約2461億元,2022-2030年CAGR為7.3%,行業(yè)當前尚處于藍海市場。建筑儲能中蓄冷蓄熱技術(shù)較為成熟應(yīng)用,電化學儲能、化學類儲能也存在滲透率提升空間。“光儲直柔”的實現(xiàn)還有賴智能電力技術(shù)和設(shè)備,為相關(guān)智能用電解決方案提供商創(chuàng)造新的市場規(guī)模增量。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
投資建議 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
裝配式建筑和建筑“光儲直柔”均具備廣闊市場空間,看好相關(guān)標的未來的成長性:
1、裝配式建筑領(lǐng)域,推薦鋼結(jié)構(gòu)公司鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架;
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2、BIPV領(lǐng)域,推薦森特股份、江河集團、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架; 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
3、智能用電領(lǐng)域,推薦蘇文電能、永福股份。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
風險提示:建筑碳達峰推進力度不及預(yù)期;裝配式建筑滲透率提升力度不及預(yù)期;相關(guān)公司訂單獲取不及預(yù)期。
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