4月20日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”, 股票代碼:3377.HK)成功發(fā)行2億美元高級(jí)無(wú)抵押
綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年,票面利率為3.8%。遠(yuǎn)洋集團(tuán)主體評(píng)級(jí)為穆迪Baa3、惠譽(yù)BBB-以及中誠(chéng)信亞太BBBg+,本次債券獲得
綠色債券認(rèn)證。
此次發(fā)行為遠(yuǎn)洋集團(tuán)今年以來(lái)第二筆境外債券融資,募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債券。本次債券再融資完成后,遠(yuǎn)洋集團(tuán)下一筆美元債到期為2024年,后續(xù)美元債無(wú)集中到期壓力。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展,資金靈活度高,信用水平長(zhǎng)期處于行業(yè)第一梯隊(duì)。截至2021年末,遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)保持全部達(dá)標(biāo),連續(xù)3年處于“綠檔”,融資渠道暢通,流動(dòng)性充足。與此同時(shí),遠(yuǎn)洋集團(tuán)繼續(xù)在
綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域保持先發(fā)優(yōu)勢(shì),致力于為用戶(hù)打造更多高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2021年末,遠(yuǎn)洋健康建筑體系已在全國(guó)40余座城市、130余個(gè)項(xiàng)目推廣,落地面積超2200萬(wàn)平方米。
以本次綠色債券發(fā)行為契機(jī),遠(yuǎn)洋集團(tuán)將繼續(xù)拓寬資本市場(chǎng)融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本,并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域,在堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎(chǔ)上,持續(xù)助力美好人居建設(shè)。
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