文：任澤平團(tuán)隊(duì)截至2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)七年位居全球第一，成為世界新能源汽車(chē)第一大國(guó)。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率正步入高增長(zhǎng)快車(chē)道。自2021年起，新能源汽車(chē)全面進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，全年市場(chǎng)滲透率達(dá)13.4%，新能源汽車(chē)市場(chǎng)“黃金十五年”正在到來(lái)。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)以及汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)空間推算，預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有6至8倍的成長(zhǎng)空間。 禸嫆@唻洎：狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
歷次能源革命均推動(dòng)了工業(yè)革命，并造就新的國(guó)際秩序。第一次能源革命，動(dòng)力裝置是蒸汽機(jī)，能源是煤炭，交通工具是火車(chē)，英國(guó)超過(guò)荷蘭;第二次能源革命，動(dòng)力裝置是內(nèi)燃機(jī)，能源是石油和天然氣，能源載體是汽油和柴油，交通工具是汽車(chē)，美國(guó)超過(guò)英國(guó);當(dāng)前正處于第三次能源革命，動(dòng)力裝置是電池，能源從化石能源轉(zhuǎn)向可再生能源，能源載體是電和氫，交通工具是新能源汽車(chē)，中國(guó)有望在這一過(guò)程中展現(xiàn)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
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全球新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃
當(dāng)前，許多國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)了各種扶持政策，促進(jìn)新能源汽車(chē)的技術(shù)提升和市場(chǎng)推廣。在支持新能源汽車(chē)發(fā)展方面，各國(guó)態(tài)度比較統(tǒng)一。
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一、全球燃油車(chē)禁售時(shí)間表和新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo) 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
新能源汽車(chē)總體規(guī)劃分為兩類：燃油車(chē)禁售時(shí)間表和新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)。
1、在燃油車(chē)禁售方面，從各國(guó)披露的情況來(lái)看，挪威、德國(guó)、日本、美國(guó)、荷蘭、英國(guó)、法國(guó)、葡萄牙等國(guó)家都宣布了燃油車(chē)禁售時(shí)間，其中挪威最為激進(jìn)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2025年，其余國(guó)家都集中在2030年至2040年。 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
中國(guó)除海南省宣布2030年全面禁售燃油車(chē)以外，其他省份暫未公布燃油車(chē)禁售時(shí)間表。2019年8月工業(yè)和信息化部在《對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第7936號(hào)建議的答復(fù)》中明確表示，未來(lái)會(huì)因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開(kāi)展城市公交出租先行替代、設(shè)立燃油汽車(chē)禁行區(qū)等試點(diǎn)。
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2、在新能源車(chē)發(fā)展目標(biāo)方面，挪威最為激進(jìn)，中國(guó)相對(duì)比較積極穩(wěn)健。從各國(guó)官方披露的情況來(lái)看，新能源汽車(chē)占新車(chē)銷(xiāo)售的占比，挪威到2025年為100%，美國(guó)到2030年為50%，中國(guó)根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)線路圖2.0》，采取逐步提升的策略，到2025年為20%、到2030年為40%、到2035年為50%。 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
從各國(guó)規(guī)劃的時(shí)間表來(lái)看，全球新能源汽車(chē)發(fā)展已經(jīng)確定步入快車(chē)道，未來(lái)10年全球新能源汽車(chē)滲透率將會(huì)快速提升以完成各國(guó)自定目標(biāo)。中國(guó)由于人口較多，國(guó)土面積及地區(qū)差異性較大等因素并沒(méi)有推出強(qiáng)制禁售燃油車(chē)的方案，但國(guó)家全面支持新能源汽車(chē)發(fā)展的態(tài)度是明確的。
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二、我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要基于2020年11月2日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》。這份發(fā)展規(guī)劃明確了我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期規(guī)劃要點(diǎn)：
一是到2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0kWh/100km;新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右;高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用;完善充換電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、完善雙積分政策等。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
二是力爭(zhēng)到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化;燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用;充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。
基于《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)線路圖2.0》，目前我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展著力點(diǎn)放在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化，具體發(fā)展路徑規(guī)劃如下：一是在節(jié)能汽車(chē)油耗方面，提出至2025年、2030年、2035年新車(chē)平均油耗目標(biāo)，其中乘用車(chē)(含新能源)分別為4.6L/100km、3.2L/100km、2.0L/100km;傳統(tǒng)能源乘用車(chē)(不含新能源汽車(chē))分別為5.6L/100km、4.8L/100km、4.0L/100km;混合動(dòng)力乘用車(chē)分別為5.3L/100km、4.5L/100km、4.0L/100km。
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二是在純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)方面，到2035年，形成自主、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)水平和國(guó)際同步;新能源汽車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的50%以上，其中純電動(dòng)車(chē)占新能源汽車(chē)的95%以上;實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)技術(shù)在家庭用車(chē)、公務(wù)用車(chē)、出租車(chē)、租賃服務(wù)用車(chē)以及短途商用車(chē)等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
三是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)方面，到2025年，L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到50%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng);到2030年，L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)到70%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)到20%，且實(shí)現(xiàn)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)模化應(yīng)用;到2035年，L4、L5級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛具備與其他交通參與者間的網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制能力，各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車(chē)輛廣泛運(yùn)行于中國(guó)廣大地區(qū)。
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四是在新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，到2035年，我國(guó)新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中，乘用車(chē)電機(jī)比功率達(dá)到7.0kW/kg、電機(jī)系統(tǒng)超過(guò)80%的高效率區(qū)95%、乘用車(chē)電機(jī)控制器功率密度達(dá)到70kW/L、純電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)比功率為3.0kW/kg等。 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
五是在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2035年，建成慢充樁端口達(dá)到1.5億端以上(含自有樁及公共樁)，公共快充端口(含專用車(chē)領(lǐng)域)為146萬(wàn)端，支撐1.5億輛以上車(chē)輛充電運(yùn)行，同時(shí)實(shí)現(xiàn)城市出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)共享?yè)Q電模式的大規(guī)模應(yīng)用。
新一輪能源革命與新能源汽車(chē)
一、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，世界迎來(lái)第三次能源革命節(jié)點(diǎn) 本%文$內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
算上此次新能源革命，人類歷史上總共經(jīng)歷過(guò)三次能源革命。第一次能源革命，動(dòng)力裝置是蒸汽機(jī)，能源是煤炭，交通工具是火車(chē)。第二次能源革命，動(dòng)力裝置是內(nèi)燃機(jī)，能源是石油和天然氣，能源載體是汽油和柴油，交通工具是汽車(chē)。現(xiàn)在全球正處于第三次能源革命，動(dòng)力裝置是電池，能源是可再生能源，能源載體有電和氫，交通工具是電動(dòng)汽車(chē)。在第一次能源革命的過(guò)程中，英國(guó)超過(guò)荷蘭;在第二次能源革命時(shí)期，美國(guó)超過(guò)英國(guó);正在進(jìn)行的第三次能源革命，中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。 本+文+內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
我國(guó)能源的現(xiàn)狀是“缺油少氣”，為保證國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)需要升級(jí)。我國(guó)目前是僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)，但截至2018年，中國(guó)石油(3.5, -0.05, -1.41%)探明儲(chǔ)量只占全球總探明儲(chǔ)量的1.5%。我國(guó)原油產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，但消費(fèi)量持續(xù)走高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2015年以來(lái)，我國(guó)的原油產(chǎn)量在2億噸左右。與此形成對(duì)比的是，我國(guó)的原油消費(fèi)量卻在不斷走高，從2015年的5.43億噸上升至2020年的7.36億噸。我國(guó)原油進(jìn)口量從2015年的3.36億噸增長(zhǎng)至2020年的5.42億噸，對(duì)外依存度超過(guò)70%。這樣的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為不利，因此通過(guò)發(fā)展新能源汽車(chē)，將有效把化石能源消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏οM(fèi)，緩解國(guó)家能源壓力，對(duì)于我國(guó)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
二、承擔(dān)國(guó)際社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，尋求可持續(xù)發(fā)展 禸*嫆唻@洎：狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
氣候問(wèn)題是全球面臨的最重大的挑戰(zhàn)之一。2020年9月22日，我國(guó)在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上正式提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。由中國(guó)發(fā)起成立的全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織基于在清潔發(fā)展、電網(wǎng)互聯(lián)、氣候環(huán)境等領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，對(duì)我國(guó)碳減排路徑與能源電力轉(zhuǎn)型方案開(kāi)展了深入研究，于2020年12月編寫(xiě)完成《中國(guó)2030年前碳達(dá)峰研究報(bào)告》《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》《中國(guó)2030年能源電力發(fā)展規(guī)劃研究及2060年展望》三項(xiàng)研究成果，提出以特高壓電網(wǎng)引領(lǐng)中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，加快推進(jìn)能源開(kāi)發(fā)清潔替代和能源消費(fèi)電能替代(“兩個(gè)替代”)，實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)清潔主導(dǎo)、能源使用電能主導(dǎo)(“雙主導(dǎo)”)，能源電力發(fā)展與碳脫鉤、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與碳排放脫鉤(“雙脫鉤”)的系統(tǒng)減排路徑與方案。 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
“碳達(dá)峰”指的是我國(guó)承諾在2030年前，二氧化碳的排放量將不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值，并自此之后開(kāi)始減少;“碳中和”指的是企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人到2060年前直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過(guò)植樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。 本+文`內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
由于我國(guó)汽車(chē)碳排放占比較大，且主要集中在燃料周期，因此發(fā)展新能源汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán)。
第一，我國(guó)汽車(chē)碳排放占交通領(lǐng)域碳排放的比例超過(guò)八成，占全社會(huì)碳排放的7.5%左右。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，全球道路運(yùn)輸碳排放量占整個(gè)交通運(yùn)輸行業(yè)的75%，其次是航運(yùn)和水運(yùn)各占11%，鐵路占3%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心測(cè)算，在我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放中，汽車(chē)碳排放占比超過(guò)八成，占全社會(huì)碳排放的7.5%左右。
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第二，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)使用階段的燃料燃燒是造成汽車(chē)使用階段碳排放高的主要因素。2020年，汽車(chē)使用階段碳排放約7.2億噸，約占汽車(chē)碳排放的90%。從汽車(chē)全生命周期的碳排放來(lái)看，汽車(chē)生命周期分為燃料周期，即燃料的生產(chǎn)和使用;以及車(chē)輛周期，即材料零部件、生產(chǎn)及維修保養(yǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心發(fā)布的2021年度《中國(guó)汽車(chē)低碳行動(dòng)計(jì)劃研究報(bào)告(2021)》，報(bào)告中統(tǒng)計(jì)580款車(chē)型(392款汽油車(chē)+112款純電動(dòng)車(chē))的碳排放量總量約6.7億噸，其中來(lái)自于燃料周期的碳排放占比超過(guò)70%，并且在燃料周期產(chǎn)生的二氧化碳排放中，汽油車(chē)的占比又高達(dá)98%。
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未來(lái)，發(fā)展新能源汽車(chē)有利于在燃料周期和生產(chǎn)周期上持續(xù)降低碳排放，從而實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和。一是上游電網(wǎng)清潔化提升清潔能源發(fā)電占比。2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)11%。據(jù)國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，到2025年，這一占比將升至約16.5%。二是通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、循環(huán)材料使用比例提升、動(dòng)力電池和氫燃料電池使用能效提高等方式，使整車(chē)和電池生產(chǎn)利用環(huán)節(jié)持續(xù)降耗。值得注意的是，純電動(dòng)車(chē)并不意味著二氧化碳的零排放，只是在很大程度上降低了燃料周期的石油燃燒產(chǎn)生的排放。目前電動(dòng)汽車(chē)的燃料周期碳排放占比仍達(dá)到50%，這主要來(lái)自動(dòng)力電池的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，燃料生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放占比預(yù)計(jì)降低至10%。
中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展正進(jìn)入快車(chē)道 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
一、中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
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回顧我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期以政策引導(dǎo)為主，大致可分為三個(gè)階段：
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萌芽期(2009年至2013年)：政策偏向政府端和企業(yè)端。2009年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布“十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程”。同時(shí)，財(cái)政部和科技部聯(lián)合印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》對(duì)試點(diǎn)城市購(gòu)置混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池汽車(chē)等節(jié)能與新能源汽車(chē)給予一次性定額補(bǔ)助。2010年，國(guó)務(wù)院將新能源汽車(chē)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并進(jìn)一步將補(bǔ)貼制度落實(shí)到位。這一階段以公共領(lǐng)域示范為主，各項(xiàng)政策工具逐漸豐富，技術(shù)和市場(chǎng)尚在培育，車(chē)型銷(xiāo)量增速緩慢。
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成長(zhǎng)期(2014年至2018年)：從2014年起，補(bǔ)貼開(kāi)始向私人用戶端發(fā)力，高額的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼鼓勵(lì)私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)。2014年8月，財(cái)政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告》，并在2017年底又將免征新能源車(chē)購(gòu)置稅的期限延長(zhǎng)至2020年年末。在這一階段電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。 本@文$內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
調(diào)整期(2019年至2020年)：自2017年之后，財(cái)政補(bǔ)貼進(jìn)入退坡時(shí)期，2019年開(kāi)始加速退坡。其中，2019年至2020年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降了40%。2021年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。2021年12月31日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等四部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，要求2022年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%;城市公交、道路客運(yùn)、出租(含網(wǎng)約車(chē))、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車(chē)輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%;2022年新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車(chē)輛不再給予補(bǔ)貼。 內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
從歷年銷(xiāo)售量增速來(lái)看，過(guò)去我國(guó)新能源汽車(chē)增速變化基本與政策方向保持同步，政策驅(qū)動(dòng)明顯。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，在政策鼓勵(lì)私人購(gòu)車(chē)后，在2014年和2015年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)320%和340%。此后，2016年、2017年和2018年，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，銷(xiāo)量增速同步放緩，分別同比增長(zhǎng)53%、53%、62%。隨后政策開(kāi)始調(diào)整，財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，在2019和2020年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)同比分別為-4%和13%，銷(xiāo)量增速大幅減少并首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
然而在補(bǔ)貼退坡、疫情導(dǎo)致消費(fèi)乏力的雙重壓力下，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了新一階段的爆發(fā)，這預(yù)示著中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)時(shí)期，未來(lái)人們購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)是趨于對(duì)新能源汽車(chē)的需求，對(duì)新技術(shù)、配套設(shè)施的認(rèn)可。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，市場(chǎng)滲透率為13.4%，12月單月滲透率達(dá)到19.1%。按照目前的形勢(shì)，我國(guó)此前在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中制定的“2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到新車(chē)總銷(xiāo)量的20%”的目標(biāo)或?qū)⑻崆巴瓿伞?font cms-style="font-L strong-Bold" style="font-weight: 800 !important;">2022年，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將突破500萬(wàn)輛。2035年，新能源車(chē)銷(xiāo)量占比預(yù)計(jì)超過(guò)60%。
二、未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展五大趨勢(shì)
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第一，滲透率將進(jìn)入高增長(zhǎng)快車(chē)道。 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
新能源汽車(chē)滲透率將會(huì)保持高增速，新能源汽車(chē)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)黃金十五年。從全球來(lái)看，預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1800萬(wàn)輛;到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在3000萬(wàn)輛規(guī)模以上。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，到2035年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量粗略估計(jì)有6至8倍的成長(zhǎng)空間。按照中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)牽頭修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》，我國(guó)新能源汽車(chē)總體滲透率規(guī)劃為2025年為20%、2030年為40%、2035年為50%。在2021年12月單月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到19.1%、全年市場(chǎng)滲透率為13.4%，因此到2035年，新能源汽車(chē)在滲透率方面有近4倍的成長(zhǎng)空間。再來(lái)看整體中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，2017年我國(guó)全年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到峰值的2888萬(wàn)輛，然后進(jìn)入了短期調(diào)整，2018年、2019年和2020年汽車(chē)銷(xiāo)量均出現(xiàn)同比下滑。2021年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售量又重新轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，為2628萬(wàn)輛，增幅為3.8%，結(jié)束了調(diào)整期。如果按照每年3%至5%的增速預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量有望達(dá)到目前的1.5至2倍，約為4500萬(wàn)輛，再疊加4倍的滲透率成長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)到2035年時(shí)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有6至8倍的成長(zhǎng)空間，發(fā)展前景非常廣闊。
第二，國(guó)產(chǎn)自主品牌有望持續(xù)超越國(guó)外老牌車(chē)企。
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2016年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)集中度指標(biāo)CR1、CR3、CR5、CR10分別為31.6%、57.3%、70.1%和95.6%，到2021年分別降至19.5%、44.5%、53.4%和70.1%，市場(chǎng)的集中度出現(xiàn)明顯下降，眾多新生品牌涌入市場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額。
從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，在2021年，車(chē)企端的比亞迪(317.4, 0.00, 0.00%)、上汽通用五菱、特斯拉等三家企業(yè)占據(jù)了近50%的市場(chǎng)份額，同時(shí)“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力表現(xiàn)亮眼，小鵬、蔚來(lái)、理想等國(guó)內(nèi)品牌的銷(xiāo)量排名分別為第7、第8和第10;車(chē)型端新能源車(chē)型銷(xiāo)售幾乎全是國(guó)內(nèi)自主品牌，銷(xiāo)量TOP15車(chē)型中，除了特斯拉的Model 3和Model Y，其余均為國(guó)內(nèi)自主品牌，并且這是近兩年的常態(tài)。相對(duì)于國(guó)外車(chē)企，國(guó)內(nèi)自主品牌在新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售上憑借其貼近國(guó)民的設(shè)計(jì)理念及黑科技實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，反而占據(jù)一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
第三，行業(yè)市場(chǎng)化加速，未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)將在三四線城市等非限行限購(gòu)地區(qū)。
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從需求端看，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)加速市場(chǎng)化已經(jīng)具有四方面特征，一二線城市滲透率已基本保持穩(wěn)定，未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)在三四線城市。從技術(shù)上看，BEV純電動(dòng)汽車(chē)受到消費(fèi)者青睞，銷(xiāo)售占據(jù)主導(dǎo)，市場(chǎng)占比維持在八成。分地區(qū)看，三線城市新能源汽車(chē)上險(xiǎn)的占比首次超過(guò)一線城市，非限行限購(gòu)地區(qū)購(gòu)買(mǎi)意愿加強(qiáng)。2021年10月，非限購(gòu)地區(qū)新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到73.9%。分級(jí)別看，A00級(jí)和B級(jí)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，呈現(xiàn)兩極化，低端代步和高端技術(shù)優(yōu)勢(shì)新能源汽車(chē)的消費(fèi)前景廣闊。分用戶看，私人的新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量明顯上升。2021年1月至7月，私人購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的占比提升至77%，相比2019年增加了12.7個(gè)百分點(diǎn)。 內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
第四，國(guó)民對(duì)于新能源汽車(chē)的接納度持續(xù)提升。
目前中國(guó)新能源汽車(chē)可以較好地滿足人們?nèi)粘３鲂?，未?lái)有望進(jìn)一步代替燃油車(chē)。根據(jù)Iresearch的調(diào)研，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的主要原因是認(rèn)同環(huán)保節(jié)能理念，新能源車(chē)雖然仍在不完善的過(guò)程中，但是已能滿足消費(fèi)者上下班代步的需求。 本+文+內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
2020年中國(guó)用戶購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的前十大原因分別為：一是認(rèn)同新能源理念，節(jié)能環(huán)保(52%);二是用車(chē)成本低(46.4%);三是有稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼(45.4%);四是追求科技感和智能配置(43.9%);五是嘗試新鮮事物(33.8%);六是有購(gòu)車(chē)需求，但沒(méi)有燃油車(chē)牌照(32.5%);七是不限行(27.2%);八是跟隨潮流趨勢(shì)(26.4%);九是車(chē)內(nèi)雜音小(24.8%);十是其他(0.9%)。從中可見(jiàn)，認(rèn)同環(huán)保理念和價(jià)格因素是消費(fèi)者選擇新能源汽車(chē)的主要原因。 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
從主要用途來(lái)看，有73.6%的消費(fèi)者選擇上下班代步;有80%左右的用戶經(jīng)常在市區(qū)范圍用車(chē)，跨省長(zhǎng)途用車(chē)的用戶僅為20%左右。同時(shí)，單次用車(chē)平均行駛里程主要集中在10至40公里。由此可見(jiàn)，新能源汽車(chē)雖然存在續(xù)航、充電設(shè)施有待進(jìn)一步加強(qiáng)等問(wèn)題，但還是能很好地滿足人們?nèi)粘Ｉ舷掳啻叫枨?，符合中?guó)的國(guó)情，有望進(jìn)一步替代燃油車(chē)。
第五，汽車(chē)智能化將與電動(dòng)化協(xié)同發(fā)展。
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總體來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售滲透率在政策引導(dǎo)下從1%到接近20%，已經(jīng)完成了行業(yè)從0到1的質(zhì)變。值得注意的是，目前的新現(xiàn)象是軟件在汽車(chē)性能中的重要性正在由量變走向質(zhì)變。如果說(shuō)傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)展只是對(duì)于汽車(chē)硬件的不斷精進(jìn)，那么如今，在與國(guó)外車(chē)企不同品牌、不同車(chē)型硬件條件相差不大的情況下，軟件對(duì)消費(fèi)者駕駛體驗(yàn)的影響將成為最大變量。 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
未來(lái)汽車(chē)智能化將會(huì)成為發(fā)展重心的原因主要有兩點(diǎn)：一是技術(shù)進(jìn)步。在萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代，以芯片技術(shù)、人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命浪潮興起，將會(huì)極大程度地左右今后的新能源汽車(chē)的發(fā)展格局。二是用戶需求，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶對(duì)于和軟件相關(guān)的性能體驗(yàn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈。人們希望在不久的將來(lái)，駕駛者和乘客在汽車(chē)行駛途中，手、腳、腦都一定程度上得到釋放。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
所以，汽車(chē)的智能化發(fā)展，即“軟件定義汽車(chē)”才是這次新能源汽車(chē)革命的下半場(chǎng)。可以說(shuō)，在新能源汽車(chē)發(fā)展前期，電動(dòng)化挑起了人們對(duì)汽車(chē)智能化的興趣，帶動(dòng)了人們對(duì)于智能化的探索。在新能源汽車(chē)發(fā)展后期，車(chē)輛自身高度智能的輔助駕駛、影音娛樂(lè)等軟件的嵌入將會(huì)給人們帶來(lái)全新的駕駛體驗(yàn)，反過(guò)來(lái)繼續(xù)促使電動(dòng)車(chē)的全面替代，智能化與電動(dòng)化必將協(xié)同發(fā)展，讓汽車(chē)最終演變成一個(gè)移動(dòng)智能終端。 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
本文作者：任澤平；智通財(cái)經(jīng)編輯：陳宇鋒。
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