華夏基金李一梅:雙碳戰(zhàn)略關(guān)鍵是技術(shù)進(jìn)步

文章來源:經(jīng)濟日報周琳2021-08-13 14:23

  8月13日,由新浪財經(jīng)舉辦的線上“碳中和高峰論壇”重磅開幕,本次峰會邀請了來自監(jiān)管層、學(xué)界、資金方、研究機構(gòu)的嘉賓,在金融市場范疇內(nèi),討論碳中和這一主題,引導(dǎo)上市公司做好碳中和時代的信息披露和生產(chǎn)安排。
 
  華夏基金總經(jīng)理李一梅出席會議并發(fā)表主題演講。她從資產(chǎn)管理從業(yè)者的角度分享對碳中和背后的時代大環(huán)境的思考,并談到碳中和帶來的投資機會以及華夏基金為此做出的貢獻(xiàn)。
 
  李一梅表示,雙碳戰(zhàn)略的關(guān)鍵是技術(shù)進(jìn)步。在萊特定律的指導(dǎo)下,需求帶來供給端成本的下降,供給端成本下降又反過來刺激更多需求。到今年5月底,中國新能源汽車保有量達(dá)到約580萬輛,占到全球新能源汽車總量的一半,滲透率由今年年初的5.4%,提高到6月的12%。所以說中國僅從需求端就為全球電池成本的下降做出很大貢獻(xiàn)。
 
  同時全球的投資人也在積極推進(jìn)能源變革和技術(shù)革新。全球大型資管機構(gòu)正在經(jīng)歷一場“范式變革”,從以前的被動持有,轉(zhuǎn)變到積極地介入能源轉(zhuǎn)型,以對話、行使否決權(quán)、甚至直接介入運營等形式踐行“主動所有權(quán)”,來促使企業(yè)朝著綠色發(fā)展、能源革命的方向邁進(jìn)。
 
  李一梅表示,如果不主動擁抱改善氣候變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟的理念,很可能面臨被時代巨輪碾壓的風(fēng)險。
 
  回歸到投資,李一梅認(rèn)為可以關(guān)注三個方面:首先,實現(xiàn)雙碳目標(biāo)需要有系統(tǒng)性思維、中長期思維;其次,雙碳目標(biāo)不僅僅利好新能源,節(jié)能減排、儲能、特高壓、循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域同樣是長坡賽道,有較好的投資機會;再次,化石能源行業(yè)會有結(jié)構(gòu)性的機會,比如,天然氣作為清潔能源,有可能階段性逆勢增長。又如,部分傳統(tǒng)化石能源企業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型,部分煤炭公司在積極參與低碳的發(fā)展,也有可能帶來估值提升的投資機會。
 
  總的來看,碳中和目標(biāo)給投資帶來一“加”一“減”:“加”的是強調(diào)新增需求的行業(yè),包括電氣設(shè)備與新能源、新材料、環(huán)保等;“減”的是在碳中和目標(biāo)的約束下,新一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革也許會出現(xiàn),落后產(chǎn)能出清,帶來行業(yè)龍頭市占率的提升。新能源車、光伏,還有智能電網(wǎng)、儲能、綠色氫能、氫燃料汽車、碳捕集利用與封存、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域都將有很大的投資空間。
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