亞洲地區(qū)加速凈零轉(zhuǎn)型，詳解氣候?qū)ν顿Y的影響與機(jī)會(huì)

 

對(duì)于綠色轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)氣候變化而言，金融機(jī)構(gòu)扮演的角色不容小覷。

 

法國巴黎銀行亞太區(qū)可持續(xù)資本市場(chǎng)主管、董事總經(jīng)理黃超妮表示，看到大氣候資金涌向和應(yīng)對(duì)氣候變化的資產(chǎn)，比如再生能源，但也不能忽略傳統(tǒng)行業(yè)，特別是還沒有其他材料可以取代的這些產(chǎn)業(yè)，更要加速這些產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型，比如鋼鐵、水泥，這些都是與綠色建筑、電車等直接掛鉤的原材料，金融機(jī)構(gòu)需要推動(dòng)轉(zhuǎn)型金融以支持這些行業(yè)。

 

綠色債券、藍(lán)色債券近年來也不斷放量。黃超妮表示，就2023年ESG債券市場(chǎng)來看，包括綠色債券、社會(huì)債券、可持續(xù)發(fā)展債券，發(fā)行量高達(dá)7800億的，但其中不到1%用于轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。不過，在2023年也有一些比較有代表性的創(chuàng)新型的舉措，比如中國銀行盧森堡分行發(fā)行了3億歐元的轉(zhuǎn)型債券，用于河北省一些有代表性的鋼鐵企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，包括廢鐵的再利用，以及能源端的重新配置等，這些都是非常大體量的投資。

 

恒生銀行企業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)周雯雯表示，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，整個(gè)大灣區(qū)要達(dá)到2060年的“雙碳”目標(biāo)氣候要1.84萬億美元的氣候投融資。到2030年或之前，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰都需要2000多億美元。“對(duì)于大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)而言，我們的重點(diǎn)是如何減少碳排放，因?yàn)槲覀冎荚跒閰R豐集團(tuán)2050年實(shí)現(xiàn)凈零的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，這就需要銀行構(gòu)建一個(gè)高效且懂ESG的團(tuán)隊(duì)。”

 

目前，全球交易所都在強(qiáng)化ESG相關(guān)信披，對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的信披則越發(fā)重要。普華永道亞太地區(qū)ESG主管合伙人梁小慧表示，港交所推出ESG披露的要求已經(jīng)有10年，從香港上市公司的層面來說，披露做得已經(jīng)相當(dāng)成熟，披露度達(dá)到80%-90%。

 

“企業(yè)也快速針對(duì)國際上的披露標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)提升。香港上市公司早在2016年就開始披露范圍1、范圍2的溫室氣體，而范圍3等的披露則從近兩年開始提速，如泰國等其他一些亞洲市場(chǎng)也在加速進(jìn)行披露。目前投資人對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度很高，無論是管控風(fēng)險(xiǎn)還是要推出氣候相關(guān)投資產(chǎn)品，因此ESG披露已不再純屬是合規(guī)事項(xiàng)，而是有更多考量在背后。”她稱。

 

關(guān)于美國的“反ESG浪潮”以及ESG基金關(guān)閉數(shù)多于開倉數(shù)，黃超妮認(rèn)為，這是一個(gè)純美國的現(xiàn)象。在亞洲甚至是歐洲都沒看到“反ESG浪潮”。美國市場(chǎng)的情況反映了一定的政治情緒和黨派利益，例如支持化石能源等，但不能完全代表全美國，有些州仍在非常積極地應(yīng)對(duì)氣候變化以及其推動(dòng)氣候投融資活動(dòng)。“在中國乃至全亞洲，這種努力也普遍存在，例如電動(dòng)車、可再生能源的補(bǔ)貼和政策支持，以及綠色債券的大量發(fā)行，都體現(xiàn)了亞洲整體對(duì)ESG的支持。”